Il ventenne Tom Rapp – chitarra e voce - viene dalla cittadina di Bottineau, Nord Dakota; trapiantato a New York, scrive testi influenzati da Baudelaire e Apollinaire. Insieme a lui suonano Wayne Harlem (banjo, mandolino e vibrafono), Lane Lederer (basso, chitarra, corno, celeste, cimbali), Roger Crissinger (organo e tastiere), Warren Smith (batteria e percussioni). Fra i due album, Jim Bohannon sostituisce Crissinger.

Dieci canzoni in One Nation, dieci (più brevi) in Balaklava. Episodi notevoli, nel primo album: Another Time, Drop Out, The Surrealist Waltz; nel secondo: Translucents Carriages, Ring Thing e la cover di Suzanne (Leonard Cohen).

È musica immaginifica, delirante, favolistica; un folk acustico deformato dagli allucinogeni, una psichedelia dadaista che ricorda i Pink Floyd di Barrett e si identifica in pittori del Cinquecento, trovando premonizioni cupissime nel Hieronymus Bosch del Giardino delle delizie e nel Pieter Brueghel del Trionfo della morte (esposti al Prado di Madrid).

Disco di transizione dell'autore di Toronto, nel pieno di una turbolenta fase personale. Appena trentenne, Young è già al nono album solista, collocato fra i ben più incisivi On the Beach e Comes a Time.

Sette delle nove canzoni sono eseguite insieme ai Crazy Horse (Frank Sampedro, chitarra, Billy Talbot, basso e voce, Ralph Molina, batteria e voce): le più riuscite mi sembrano Stupid Girl, Don't Cry No Tears e la splendida Cortez the Killer (rilettura dell’epopea dei conquistadores dall’ottica dei nativi americani: Zuma non è altro che la contrazione di Montezuma).

Prodotto da Tim Mulligan, l'album contiene anche una classica ballata west coast, Through My Sails, che vede l'amichevole presenza di David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash.

Malinconiche ballate, vorticosi inseguimenti di chitarre, testi politico-poetici, voce dannatamente languida (e abrasiva): anche se lo considero un episodio minore nella discografia di Neil Young, Zuma continua a trasmettere un profondo respiro cinematografico.